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金融理财师(AFP)、注册理财规划师(CFP)招生简章

发表时间:2020-06-17 22:36

一、市场前景

  随着我国金融市场全面对外开放,国民财富的不断积累,银行、保险、证券、投资、理财、信托等金融机构迫切需要拥有专业证书的理财规划师为个人、家庭及中小企业提供全面及个性化的理财规划服务,以提高金融机构的专业服务水准。职业的金领——理财规划师,其工作主要包括:现金规划、子女教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容。对于个人而言,取得理财规划师的专业证书不仅使个人获得了受尊敬的终身专业资格,也是就业、创业、择业的优势金招牌,同时也成为个人职业生涯升迁、深造、增值的强大助推器,和跨区、跨行发展的专业通行证。

  二、主办单位

  中国注册理财规划师协会(The Chinese Institute of Certified Financial Planners 简称:C)授权日照市远卓教育咨询有限公司负责山东地区AFP金融理财师、CFP注册理财规划师资质认证的考试服务和其他相关事宜。日照市远卓教育咨询有限公司本着服务社会、服务行业的宗旨,在山东地区联合开展AFP、CFP等理财规划师证书的培训课程。

  三、培训对象

  1、各高校经济、金融、会计、保险、投资等相关专业在校学生;

  2、银行高层管理人员、培训经理、客户经理、理财专员及其他相关职员等;

  3、证券公司高层管理人员、销售总监、证券分析师及客户经理等;

  4、保险公司高层管理人员、培训经理、营业部经理及业务人员等;

  5、投资公司、理财公司的理财经理、理财顾问及业务人员等;

  6、担保公司、管理咨询公司的高管人员及业务人员等;

  7、提供理财咨询的其他专业人员,如注册会计师、税务师等;

  8、对金融行业感兴趣的其他行业人员。

  四、培训课程

  注册理财规划师CFP培训课程是根据对注册理财规划师CFP资质的要求而设置,旨在使学员通过理财规划专业知识和理财规划实务的系统学习与训练,能够熟练掌握理财规划技能,并具备独立为客户量身定制理财规划报告,开展理财服务的能力。

  五、报名资格(凡满足下列条件之一者)

  具备以下条件之一者均可报考AFP:

  1、在校大学生;

  2、有志于从事金融相关工作和投身金融事业者;

  3、有过金融相关工作经历者;

  4、金融机构相关从业人员。

  具备以下条件之一者均可报考CFP:

  1、获得理财规划师、金融理财师AFP资格认证者;

  2、硕士学历,并从事金融相关工作;

  3、本科学历,并从事金融相关工作1年以上;

  4、专科学历,并从事金融相关工作2年以上;

  5、其他优秀的人员经批准。

  六、培训方式:

  专家视频教学+自学+研讨+考前强化辅导+模拟测试。

  七、金融理财师AFP培训课程:

  必修课程:

  《个人理财基础》、《金融理财》、《理财方案设计》、《人生理财规划》、《理财规划师执业手册》、《保险实务》

  核心课程:

  现代理财基础、宏观经济、财务分析基础知识、综合理财规划、风险管理和保险规划。

  八、注册理财规划师CFP培训课程:

  必修课程:

  《个人理财基础》、《金融理财》、《理财方案设计》、《人生理财规划》、《理财规划师执业手册》、《投资理财规划》、《理财顾问式行销》、《保险实务》

  核心课程:

  现代理财基础、宏观经济、财务分析基础知识、综合理财规划、投资规划、风险管理和保险规划、税收筹划、理财师顾问式营销。

  九、权威认证

  通过理财规划师培训并经考试考核合格者由中国注册理财规划师协会颁发《金融理财师AFP资质认证》或《注册理财规划师CFP资质认证》。金融理财师AFP、注册理财规划师CFP资质证书,是持证人今后从事理财规划职业必备的执业依据,此证全国通用。取得AFP、CFP证书的个人可以在中国注册理财规划师官方网站(http://www.cfp.org.cn/)上查询。同时该证书已与国际金融财务策划师进行了证书互认,学员在获得CFP资质证书后,无需再参加考试就可以直接获得香港注册财务策划师,申请另行收费取得上述证书,从而实现双认证。

  十、培训费用

  金融理财师AFP:3200元/人


注册理财规划师CFP:4200元/人


(包括注册认证费、课程培训及考试费、教材费、考前模拟测试费)

  十一、报名资料

  1、报名申请表;

  2、学历证书复印件一份(在校学生提供学生证复印件)、身份证复印件一份;

  3、两寸彩色免冠照片4张;

  4、理财规划师注册登记申请表。


本课程收费标准如有变化,以学校最新规定为准。


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电话:0633—3608789,133 3633 2961(微信同号)


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